In de software zijn er nieuwe functionaliteiten en aanpassingen. Heb je hier een vraag over? Stel deze via de chat.

Onderwerpen:
1. Klantoverzicht
2. Aanpassing bij afronden aanvraag
3. Automatische signalen
4. Eenvoudig contact met financiers
5. Overzicht van status afgeronde aanvragen

1. Klantoverzicht

In het linkermenu zie je nu ook Klanten staan. Je kan hier gegevens van je klanten opnemen. Gegevens over de klantgroep, contactpersoon en betrokken partijen staan hier.

2. Aanpassing bij afronden aanvraag

Wanneer je een aanvraag op ‘gefinancierd’ zet, dan staan daarna de gegevens van de aangevraagde financiering automatisch in je leningportefeuille. Hier pas je ook andere gegevens aan zoals bijvoorbeeld looptijd en hoofdsom.

3. Automatische signalen

Er zijn drie manieren waarop gegevens over een ‘Bestaande financiering’ in Capsearch komen:
– Je neemt bij een nieuwe aanvraag gegevens op over een ‘Bestaande financiering’
– Je neemt zelf gegevens op over een lopende financiering in je leningportefeuille
– Je rond een aanvraag voor een nieuwe financiering succesvol af.

Als je een van de bovenstaande acties doet dan ontvang je daarna automatisch signalen over de datum van het aflopen van een financiering of over een rentevervaldatum. Zes maanden voor de datum ontvang je een herinneringsbericht via e-mail.

4. Eenvoudig contact met financiers

Via de overzichtspagina van een aanvraag heb je eenvoudig contact met financiers waar de aanvraag ligt. Je ziet nu direct de berichten. Je hebt hier direct contact met de juiste persoon.

5. Overzicht van status afgeronde aanvragen

In het overzicht van al je aanvragen zie je onder afgeronde aanvragen de statussen Gefinancierd, Afgewezen en Gestopt. Voorheen zag je alleen de status Afgerond.